Acciona refinancia con ocho bancos 1.700 millones de la OPA de Endesa

MADRID.- La compañía del sector de la construcción, Acciona, ha firmado un préstamo sindicado con ocho entidades financieras para la refinanciación de la deuda asociada a la adquisición del 3,9% del capital social de Endesa.

El préstamo, que ha sido acordado con Banco Santander, BBVA, ING, la Caixa, RBS, Caja Madrid, Natixis y Calyon, asciende a un total de 1.704 millones de euros a pagar en un plazo de dos años, según ha informado la constructora en un comunicado a la CNMV.

Con esta financiación, el coste anual de la totalidad de la deuda de Acciona asociada a la adquisición del 25,01% del capital social de Endesa se incrementa un 0,19%, hasta un coste total de 5,77% anual incluyendo las coberturas de tipo de interés asociadas.

La financiación de la compra de Endesa constituye el 48,7% del endeudamiento financiero neto total de 18.743 millones de euros que Acciona soportaba a cierre del primer trimestre del año, que además incluye otros 5.446 millones de euros correspondientes a la incorporación de la deuda eléctrica.

Además de este préstamo refinanciado, la deuda de Acciona asociada a la entrada en Endesa se articula a través de otros dos créditos sindicados de 1.429 y 5.678 millones de euros, respectivamente, que vencen en 2012, y por pólizas de crédito corporativas.

El planteamiento inicial de Acciona, manifestado a mediados del pasado año, era refinanciar en bloque toda la deuda asociada a la compra de acciones de la eléctrica, con el fin de obtener mejores condiciones financieras gracias a la opción de venta que tiene para poder vender su participación en Endesa a Enel en determinados supuestos.

Sin embargo, como el empeoramiento de las condiciones del mercado financiero no permite aprovechar al máximo esta posibilidad, la compañía ha optado por mantener de momento estos préstamos, según han explicado fuentes de la compañía.

Los títulos de Acciona han respondido satisfactoriamente a este comunicado ya que se revalorizan en Bolsa un 0,25%, hasta los 138 euros por acción.

La OPA de Acciona y Enel por Endesa fue autorizada por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2008 tras constatar que la operación no tendría ningún impacto negativo sobre la competencia en el mercado comunitario.